弊社ではコーチング・プログラムを、すべてお客様のニーズに合わせて割り当てています。ライブ・コーチングとオンライン・コーチングは、その両方またはいずれか一方が毎月実施されることになります。初回セッション時、各アドバイザーにワークブック(システム手帳)が配布されます。アドバイザーの皆様は毎月正式な会合(所要時間:1時間)を持ち、計画の実施状況について確認するとともに、問題点や課題、懸念事項、機会に関する戦略、パイプライン管理、顧客の維持・管理、業務最適化、マーケティング、ブランディング、ステージング、構成と実践、ロールプレイ、スクリプト作成などについて話し合います。ご自身の戦略について相談を希望される方は、担当コーチにいつでもご連絡ください。サーモン・アカデミーは、平日・週末を問わず1日24時間体制でメールや電話に対応させていただきます。また、結果をモニターし、ROIを測定するアカウンタビリティ・メカニズムを採用することで、進捗状況を追跡いたします。

カリキュラムおよび継続的コーチング・オプションで対象とする主な分野を以下に列挙します(いずれもカスタマイズされたものです)::

  • 顧客獲得スキルを調整・改善して結果を向上させる。
  • 持続および反復可能な顧客獲得/ビジネス開発プロセスを構築・維持する。
  • 真の人脈を形成してその活用を図り、取引関係の開拓と機会を最大化する。
  • 個人的な関係を職務上の会話へとシームレスに無理なく発展させ、そうした機会を転換させる。
  • 具体的な成果へとつながるような「親切」な仲介を通じて紹介にアプローチする。
  • 状況に応じた戦略を備え、成果の向上を求めて適切なステージング、構成と実践を開発する。
  • クライアントによるレビューや見込顧客との商談を実施する方法を改善して結果を出し、チームを競合相手と差別化する。
  • COIを獲得して、より有望な紹介源になる。
  • 耳に心地よく響き、約束を取り付けやすいスクリプトを、さまざまな状況に合わせて作成する。
  • 有望かつ有意義な紹介機会が生み出されるように、(教育および社交上の)クライアント向けイベントを効果的に実施する。
  • チーム編成、チーム力学、役割支援、責任、週ごとの会合設定を行い、アカウンタビリティの仕組みを提供する。
  • 「It Moment」ピッチ、価値提案、ビジョンおよびミッション・ステートメント、オリエンテーション、関係管理、投資、マーケティング、ビジネス開発の各プロセスを含む事業計画を策定する。
  • 手数料ベースの業務への転換および、信頼関係に立脚した顧客中心のビジネスとしての業務運営を実現する。
  • 行動の仕方を変革し、信頼関係に立脚した顧客中心の姿勢でビジネスを行うことがアドバイザーにとって最善の利益となる理由を理解する。
  • 彼らのアプローチ、行動もしくはビジネス・スタイルを転換し、信頼関係に立脚した顧客中心の新たな環境において必要な変革を行うために適切な準備をする方法。
  • 新たなDOLと信頼中心の環境にシームレスに対応するため、反復・持続・拡張が可能なプロセスを構築する。
  • 迅速な導入に向け、的確な導入指示および特定項目に関する行動計画を策定する。例:顧客サービス・モデル、顧客サービス体験、需要細分化、参照可能なウェルスマネジメント・ブランド、新たな価値提案、新たな「IT MOMENT」ピッチ、新たなビジョンおよびミッション・ステートメント、新事業計画(マーケティング、ビジネス開発、オリエンテーション、投資、関係管理の各プロセスなど)
  • 既存顧客や見込顧客に対してより全体的アプローチを採用し、彼らの業務に規律とアカウンタビリティを植え付けることの重要性。
  • 受託者のつもりで考え、行動し、振舞い、差別化に挑戦しているクライアントに信託の厳格性を適用するとはどういうことかを理解する。
  • 責任負担を軽減する方法を知る。
  • 既存顧客や見込顧客の心に響き、手数料を納得してもらえるような新たなメッセージを生み出すことにより、販売方法を見直す。
  • アドバイザーたちが自然な形でクライアントと安心して話して成果を上げられるように、さまざまな状況に応じたスクリプトを備える。
  • 財務計画を後に欠かせないものとして重要視し、より有意義ですばらしい顧客関係を築く。
  • 著しく優れた結果を得るため、彼らの持続可能な顧客獲得スキルを開発・改善し、維持・調整する。
  • 紹介に無理なくアプローチし、具体的な結果が出るように、個人的および職務上の関係をクライアントにとってのチャンスに転換する。
  • 成果の向上を目ざして適切なステージング、構成と実践を開発する機会について話し合うための、状況に応じた戦略を検討する。
  • セールス、時間およびパイプライン管理戦略。
  • より手数料ベースの業務に転換する。

最終結果:

  • アドバイザーたちは持続と反復可能なプロセスを手にし、新規顧客獲得成績がアップする。
  • 「親切な仲介」により、彼らが会いたいと思うまさにその人たちに紹介され、より有望な機会が生まれる。
  • 新たな資産を獲得し、彼らの顧客獲得成績が改善される。
  • 規律、構造、プロセスおよびアカウンタビリティが彼らの業務に植え付けられる。
  • 役割や責任が定義され、組織の構造や方向性に明確なビジョンとミッションが組み込まれる。
  • システム、プロセス、ポリシー、手続が明確に定められ、業務が現在および将来に向けて位置づけられる。
  • 一企業のような業務運営に対する体系的な取組み。
  • 将来的な業務の成長に対する準備。
  • 目的、戦略、スケジュール、アカウンタビリティの指標を含む計画が策定されることで、彼らの関与と集中が維持され、成功が確実になる。
  • 既存顧客や見込顧客に対して、より専門家らしい印象を与える。
  • 手数料の圧縮を克服するための、より戦略的、戦術的な意思決定が可能になる。
  • 既存顧客や見込顧客の心に響き、手数料を納得してもらえるような新たなメッセージが生み出される。
  • より多くの価値を提供し、こうした際立った競争優位について明確に説明することができ、既存顧客や見込顧客に対してより専門家らしい印象を与える。
  • 顧客を選別し、関係性や助言を尊重してくれる顧客のみを対象にする。
  • そうした手数料ベースの業務機会への転換を開始し、真に価値のある本物の助言を提供することにより、既存顧客のワレットシェアが拡大する。
  • 紹介を通じて新規顧客獲得が増加し、安定した紹介の流れが生まれ、新規顧客獲得の成績が向上する。
  • 収益性の増加および手数料に関する懸念を排除するような、持続・反復可能な管理された手数料ベース・プロセスが維持される。
  • システム、プロセス、ポリシー、手続が効率化されることで、業務運営を一企業のように行い、将来に向けて位置づけることが容易になる。
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